TDCX公佈首次公開發行的定價│科技生活

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新加坡和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--TDCX Inc.（簡稱“TDCX”或「公司」）是為創新科技和藍籌公司提供高成長數位客戶體驗解決方案的公司。該公司今天公佈其19,358,957股美國存託股份(ADS)的首次公開發行定價。每股ADS相當於一股A類普通股，公開發行價格為每股ADS 18美元。

TDCX授予承銷商為期30天的購買選擇權，允許其以首次公開發行價減去承銷折扣和佣金的價格再購買至多2,903,843股ADS。如果承銷商選擇全額行使其超額配售權，本次發行的總收益預計約為4.01億美元。

這些股票可望於2021年10月1日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“TDCX”。本次發行可望於2021年10月5日完成，但須滿足慣例成交條件。

TDCX計畫將此次發行的淨收益用於償還瑞士信貸(Credit Suisse)附屬定期貸款信貸安排下的未償還款項，並為一般企業用途提供資金。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)和瑞士信貸證券（美國）有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)擔任本次發行的共同承銷商。

此次首次公開發行將僅以招股說明書的形式進行。最終招股說明書的副本可以從以下機構獲取（可提供時）：

高盛有限責任公司
200 West Street
New York, NY 10282-2198
收件人：Prospectus Department (1-866-471-2526)
電郵：[email protected]

瑞士信貸證券（美國）有限責任公司
6933 Louis Stephens Drive
Morrisville, NC 27560
收件人：Prospectus Department (1-800-221-1037)
電郵：[email protected]

與這些證券有關的註冊聲明已於2021年9月30日遞交給美國證券交易委員會，並已宣佈有效。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法進行登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於TDCX

TDCX是為創新科技和其他藍籌公司提供高成長數位客戶體驗解決方案的公司。公司提供全通路客戶體驗(CX)解決方案、銷售和數位行銷服務，以及內容監控和審核服務。公司在為旅遊和酒店業、數位廣告和媒體、快速消費品、科技、金融服務、金融科技、政府和非政府組織、遊戲、電子商務和教育等領域的客戶提供服務方面皆有成功記錄。TDCX業務遍及全球，在新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、中國、日本、西班牙、印度、哥倫比亞和羅馬尼亞設有辦事處，並以20多種語言為全球客戶提供服務。TDCX已經獲得270多個獎項。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。在某些情況下，您可以從諸如「前景」、「認為」、「期望」、「潛在」、「繼續」、「可能」、「將要」、「應該」、「能夠」、「尋求」、「預測」、「打算」、「趨勢」、「計畫」、「估計」、「預期」等詞語，或這些詞語的否定形式或其他類似的詞語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與公司A類普通股預期開始交易、公司首次公開發行完成，以及公司發行所得淨收益的預期用途有關的任何陳述。這類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定性的影響。因此，存在或將存在可能導致實際結果或業績與這些陳述所表示的情況產生重大差異的重要因素。這些因素包括但不限於公司註冊聲明中與首次公開發行有關的「風險因素」項下所述的因素。這些因素不應被理解為是詳盡無遺的，而應與註冊聲明中包含的其他警示性聲明一併閱讀。除非法律另有規定，否則無論是由於新資訊的出現、未來發展或其他原因，TDCX均無義務公開更新或審查任何前瞻性陳述。

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